EbeneMagazine – FR – ACCOR lance une émission d’OCEANE d’environ 500 millions d’euros

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(AOF) – Accor a annoncé lundi le lancement d’une obligation avec options de conversion et / ou de conversion en actions nouvelles et / ou existantes (OCEANE) d’une durée jusqu’à 7. Décembre 2027 uniquement par placement auprès d’investisseurs qualifiés. Le montant nominal est d’environ 500 millions d’euros. Le produit net de l’émission sera utilisé à des fins générales de l’entreprise, y compris, mais sans s’y limiter, le refinancement de l’échéance de l’obligation en février 2021, dont 550 millions d’euros d’encours.

Les obligations sont émises à leur valeur nominale et, à compter de la date d’émission, elles portent un taux d’intérêt annuel compris entre 0,70% et 1,20%. Décembre de chaque année (ou payable le jour même) est le jour ouvrable suivant si l’une de ces dates n’est pas un jour ouvrable) et pour la première fois le 7. Décembre 2021.

La valeur unitaire nominale des obligations fait apparaître une prime comprise entre 60% et 65% par rapport au cours de référence des actions ordinaires Accor.

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Accor, Bond, Share, Euro

EbeneMagazine – FR – ACCOR lance une émission d’OCEANE d’une valeur d’environ 500 millions d’euros
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ACCOR lance une sortie d& # 39; OCEANE d& # 39; environ 500 millions de d& # 39; Euro
Accor: lance un programme d& # 39; OCEANE d& # 39; environ 500 ME
Accor: lance une émission d’obligations & # 39; avec options de conversion et / ou & # 39; échange d’actions nouvelles et / ou existantes . . .

Ref: https://www.capital.fr

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